Порты Украины: судовладельцы приостановили заходы за зерном

Судовладельцы массово приостановили заходы за сельскохозяйственными грузами в черноморские порты Украины после усиления российских атак на портовую инфраструктуру и торговые суда. Украинские власти настаивают, что остановка будет краткосрочной и не сорвет годовой экспорт, однако брокеры сообщают об отказах от рейсов, трейдеры прекращают закупки, а часть портовых терминалов уже свернула операции.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что по состоянию на 23 июля заходы судов были приостановлены. По его словам, решение приняли сами судовладельцы из-за угрозы новых атак: государство формально не закрывало порты и не вводило ограничений на судоходство.

Одним из недавних эпизодов стал инцидент с газовозом LPG Gas Lisbon, направлявшимся в украинский порт Рени. Судно получило серьезные повреждения недалеко от берегов Румынии, однако власти пока официально не установили тип оружия и ответственную сторону.

Высоцкий попытался снизить опасения рынка, заявив, что остановка на несколько дней, неделю или даже месяц не должна существенно изменить результаты всего сельскохозяйственного сезона. Он указал на наличие свободных хранилищ, железнодорожных маршрутов, дунайских и «сухих портов», а также призвал производителей не торопиться с продажей зерна. При этом министр признал, что перерыв продолжительностью в несколько месяцев уже отразится на экспорте, а использование Дуная осложнено низким уровнем воды.

Перевозчики и терминалы сворачивают операции

Реакция участников рынка пока выглядит серьезнее официальных прогнозов. По данным Reuters, судовладельцы отказываются входить в украинские порты из-за резко выросших военных рисков, а трейдеры приостанавливают закупки зерна. Нежелание перевозчиков принимать новые заказы уже оказывает повышательное давление на стоимость фрахта.

Украинская агропромышленная группа Kernel, крупнейший экспортер зерна из страны, ранее остановила работу в основном порту Черноморска. Еще четыре из 13 крупных зерновых терминалов Одесской области приостановили закупки продукции. Участники отрасли сообщают о проблемах с накоплением грузов, продажами, погрузкой и поиском судов.

Отдельно контейнерный перевозчик Maersk прекратил обслуживание Рыбного порта Черноморска до дальнейшего уведомления. Это отдельный оператор, а не основной глубоководный порт, который официально продолжает работу. Предназначенные для Рыбного порта импортные грузы Maersk намерен перенаправлять через румынскую Констанцу.

Остановка последовала за серией ударов по портам и гражданскому судоходству. 19 июля в результате попадания ракет в перевозившее кукурузу судно около Одессы погибли десять человек — девять иностранных моряков и украинский лоцман. Украина заявила, что за несколько дней атакам подверглись не менее трех гражданских грузовых судов, и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Москва утверждает, что наносит удары по портовым объектам и судам, используемым для поддержки украинских вооруженных сил.

Что изменит остановка

Украина уже потеряла около трети возможностей по вывозу зерна через Черное море. Месячная пропускная способность портов Одесской области сократилась примерно с 6 млн до 4 млн тонн, тогда как через них проходило более 90% украинского экспорта зерна и растительного масла. Речь идет именно о сокращении потенциальных мощностей, а не о полном прекращении поставок.

Часть грузов можно перенаправить по железной дороге и через дунайские терминалы, однако эти маршруты дороже и обладают меньшей пропускной способностью. Ранее Высоцкий оценивал возможный дополнительный объем перевозок через Дунай примерно в 1 млн тонн в месяц — этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери глубоководных портов.

При продолжительной остановке больше зерна будет скапливаться на украинских складах, внутренние закупочные цены могут снизиться, а расходы на фрахт, страхование и перегрузку — вырасти. Это сократит доходы фермеров и заставит трейдеров активнее перестраивать маршруты через Дунай, железную дорогу и порты соседних стран.

Последствия могут выйти и на мировой рынок. В последние сезоны Украина обеспечивала около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% экспорта кукурузы, поэтому длительное сокращение поставок способно уменьшить доступное предложение и повысить транспортные издержки для импортеров. Быстрое глобальное подорожание не гарантировано: оно будет зависеть от продолжительности паузы, урожая в других странах и возможности заместить украинские объемы.

Риски усиливаются тем, что ограничения одновременно затрагивают российские экспортные маршруты. Россия ввела ночные ограничения движения в Новороссийске — крупнейшем порту страны, через который проходит до трети российского зернового экспорта. После сообщения об ограничениях сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5%, что показывает чувствительность рынка к перебоям сразу в нескольких районах Черного моря.