Концентрация аграрного рынка: какую долю контролируют крупные компании

Концентрация аграрного рынка привела к тому, что значительная часть сегмента ресурсов для сельского хозяйства оказалась сосредоточена в руках ограниченного числа крупных компаний. Речь идет о семенах, средствах защиты растений, удобрениях и сельскохозяйственной технике. Эксперты, опрошенные SWI, отмечают влияние такой структуры на конкуренцию и выбор сельхозпроизводителей.

Концентрация усиливается

По данным отчета исследовательского коллектива ETC, десять лет назад десять крупнейших компаний контролировали 40% мирового коммерческого рынка семян. Сейчас почти 40% этого рынка приходится на две крупнейшие компании. Об этом рассказала соавтор отчета Таарини Чопра.

Профессор аграрной экономики и политики ETH Роберт Фингер отмечает, что высокая концентрация характерна не только для рынков семян, пестицидов и удобрений, но и для рынка сельскохозяйственной техники.

Крупные игроки на рынке пестицидов

Всего четыре крупнейшие компании контролируют мировой рынок пестицидов 56%.

Одним из примеров является швейцарская аграрная компания Syngenta. В 2025 году она получила $13,7 млрд, или 11,3 млрд швейцарских франков, от продажи средств защиты растений. Это на 4% больше показателя предыдущего года.

За тот же период компания получила почти 1800 регистраций, перерегистраций или расширений разрешений на средства защиты растений.

Как отмечает SWI, крупный портфель продукции и наличие ресурсов для продления регистраций дают компаниям преимущество перед новыми участниками рынка средств защиты растений.

В Евросоюзе за последние 25 лет число разрешенных действующих веществ в пестицидах сократилось более чем с 1000 примерно до 500. Регистрация нового пестицида в ЕС может занимать от семи до десяти лет, а разрешение действует максимум 15 лет.

Как сформировалась концентрация аграрного рынка

По мнению профессора Университета Ватерлоо Дженнифер Клапп, нынешняя концентрация рынка сельскохозяйственных ресурсов формировалась на протяжении примерно 150 лет.

Еще в XIX веке крупные производители сельскохозяйственной техники, включая John Deere, превращались в большие промышленные компании. В США фермерские движения выступали против усиления их влияния, одновременно критикуя позиции банков, железных дорог и товарных трейдеров.
В первые десятилетия XX века несколько крупных компаний уже занимали значительные позиции в сегментах семян и агрохимии. С 1980-х годов началась новая волна объединений.

В дальнейшем отрасль пережила несколько крупных сделок:

• Bayer приобрела Monsanto в 2018 году;
• Dow и DuPont объединились, после чего в 2019 году появилась Corteva Agriscience;
• Potash Corporation и Agrium объединились в 2018 году, создав Nutrien;
• ChemChina приобрела Syngenta в 2020 году, а в 2021 году последовало объединение с Sinochem.

Клапп отмечает, что наиболее масштабные периоды консолидации исторически происходили волнами — в том числе во время технологических изменений или экономических спадов, когда компании стремились повысить прибыльность за счет расширения рыночной доли.

Что концентрация рынка означает для фермеров

Высокая концентрация может сокращать выбор сельхозпроизводителей при покупке семян, химических средств и сельскохозяйственной техники. Аналогичная концентрация наблюдается и на последующих этапах цепочки — в переработке и розничной торговле.

Роберт Фингер отмечает, что в результате сельхозпроизводители оказываются между концентрированными рынками поставщиков ресурсов и компаний, занимающихся переработкой и розничной реализацией продукции.

Дополнительным препятствием для новых участников становятся высокие расходы на разработку новых продуктов. В сегментах семян и пестицидов разработка и регистрация продукции занимают много времени и требуют значительных вложений. Дополнительным барьером служат патенты, защищающие интеллектуальную собственность.

Доцент бизнес-экономики Университета Вагенингена Макс Коппенберг считает, что слияния и приобретения позволяют компаниям объединять научно-исследовательские ресурсы и использовать эффект масштаба.

Риски при перебоях с поставками

Критики концентрации корпоративного влияния считают, что зависимость от ограниченного числа компаний может сделать фермеров более уязвимыми к перебоям в поставках.

Таарини Чопра связывает такую уязвимость с особенностями современной промышленной продовольственной системы и приводит в качестве примера последствия перебоев, сопровождающихся ростом стоимости удобрений и цен на продукты питания.

Является ли концентрация незаконной

Высокая концентрация сама по себе не является нарушением закона. Однако доминирующая компания может столкнуться с антимонопольными ограничениями, если использует практики подавления конкуренции, например продает продукцию ниже себестоимости с целью вытеснения соперников.
Крупные слияния и поглощения также могут становиться предметом проверки со стороны органов по защите конкуренции.

Коппенберг подчеркивает, что высокая концентрация не обязательно означает злоупотребление рыночной властью. В качестве примера он приводит продовольственную розницу, где в ряде экономик рынок высококонцентрирован, но компании продолжают активно конкурировать между собой, что может приводить к относительно низкой маржинальности и низким ценам.

По словам эксперта, в некоторых сегментах сельскохозяйственных ресурсов высокая концентрация также не приводит автоматически к высокой прибыли, поскольку компании направляют значительную часть средств на маркетинг, продажи, исследования и разработку продукции.

Как можно усилить конкуренцию

Одним из вариантов является снижение барьеров для выхода на рынок новых компаний. Коппенберг предлагает, в частности, ускорить процедуры допуска новых средств защиты растений.

Другим возможным инструментом может стать ограничение срока действия патентов. При этом эксперт предупреждает о возможных последствиях такого шага.

По его оценке, сокращение защиты интеллектуальной собственности способно усилить конкуренцию и снизить цены на сельскохозяйственные ресурсы, но одновременно уменьшить стимулы компаний вкладывать средства в исследования и разработки, поскольку экономические результаты инноваций будут защищены в течение меньшего периода.

Еще одним инструментом остается антимонопольное законодательство. В качестве примера SWI приводит сделку Bayer и Monsanto. Американские и европейские органы по защите конкуренции первоначально препятствовали объединению, одобрив только при условии продажи активов. В итоге сделка была разрешена после значительных уступок, включая продажу Bayer ряд семенных направлений и гербицидных активов компании BASF.

Для оценки уровня концентрации используются количественные показатели, в том числе индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Он достигает 10 000 при наличии одного поставщика и имеет более низкие значения на рынках с большим количеством небольших компаний.

В США, например, антимонопольные органы считают рынок высококонцентрированным при показателе HHI выше 1800. Рост индекса более чем на 100 пунктов рассматривается как значительное увеличение концентрации.