Германия наращивает запасы редкоземельных металлов на фоне торговых разногласий ЕС и Китая

Немецкие промышленные компании наращивают запасы критически важного сырья, опасаясь перебоев с поставками из Китая. Бизнес обеспокоен тем, что дальнейшее ухудшение торговых отношений между Пекином и Брюсселем может привести к ужесточению китайского экспортного контроля над редкоземельными металлами и связанными с ними материалами, пишет Politico.

Торговые разногласия между ЕС и Китаем усилились на фоне стремления Брюсселя сократить значительный торговый дефицит с КНР и одновременно снизить зависимость европейской промышленности от китайских цепочек поставок. Для Германии эта проблема особенно чувствительна из-за важной роли промышленности в экономике страны и зависимости ряда отраслей от китайского сырья и компонентов.

Компании наращивают запасы

«Мы пытаемся демонстрировать мускулы, которых у нас просто нет, — заявил Маттиас Рют, генеральный директор франкфуртской торговой компании Tradium, которая более 25 лет работает с редкоземельными и другими технологическими металлами. — Имея дело с определенными партнерами, нужно реалистично оценивать собственные позиции».

Один из представителей немецкой промышленности, пожелавший сохранить анонимность из-за чувствительности темы, сообщил, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и в случае дальнейшего ужесточения экспортного контроля некоторые предприятия могут столкнуться с риском остановки производства.

«Компании сейчас паникуют и делают запасы. Некоторые начали довольно рано и уже имеют материалы на несколько месяцев вперед. Однако для большинства это не так», — отметил он.

Другой представитель отрасли также предупредил, что ужесточение экспортного контроля может серьезно ударить по промышленности.

Зависимость от китайского сырья

Китай уже продемонстрировал, насколько быстро экспортные ограничения могут отразиться на промышленности. 4 апреля 2025 года Пекин ввел лицензирование экспорта семи редкоземельных элементов и связанных с ними материалов. Осенью того же года китайские власти объявили о дальнейшем расширении контроля, включая дополнительные элементы, оборудование и технологии переработки. Реализацию расширенных мер впоследствии отложили на год.

Китай занимает доминирующее положение практически на всех этапах цепочки поставок магнитных редкоземельных элементов. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году на страну приходилось около 60% мировой добычи таких элементов и 91% их переработки. Доля Китая в производстве спеченных постоянных магнитов достигла 94%.

Эти материалы используются в электромобилях, ветряных турбинах, промышленных двигателях, центрах обработки данных и оборонных системах. Особенно важны неодим, празеодим, диспрозий и тербий, необходимые для производства высокопроизводительных постоянных магнитов.

Для европейской промышленности уязвимость особенно высока на последующих этапах цепочки поставок. Китай обеспечивает 94% мирового производства постоянных редкоземельных магнитов, а европейские компании пока не располагают сопоставимыми мощностями.

Ключевой рычаг Пекина

Главным источником влияния Китая остается его положение в переработке тяжелых редкоземельных элементов, включая диспрозий и тербий, а также в производстве постоянных магнитов.

Ограничения, введенные в 2025 году, показали, насколько быстро дефицит отдельных компонентов может перерасти в промышленную проблему. Перебои с поставками редкоземельных магнитов затронули автомобильную отрасль и другие промышленные сегменты.

При этом зависимость от Китая не означает полного отсутствия альтернатив. Евросоюз расширяет сотрудничество с другими странами и развивает собственные мощности по добыче, переработке и производству магнитов. Однако создание новых цепочек поставок требует времени и значительных инвестиций.

ЕС пытается снизить зависимость

Европейская комиссия уже предпринимает меры для диверсификации поставок критически важных минералов. В соответствии с Законом ЕС о критически важном сырье к 2030 году Евросоюз намерен добывать внутри блока не менее 10% годового объема потребления стратегического сырья, перерабатывать не менее 40% и обеспечивать еще 25% потребности за счет вторичной переработки. Кроме того, доля поставок любого стратегического сырья из одной третьей страны не должна превышать 65% годового потребления ЕС.

В 2025 году Еврокомиссия утвердила 60 стратегических проектов, направленных на увеличение мощностей по добыче, переработке и рециклингу критически важного сырья и на диверсификацию внешних поставок.

Важную роль должны сыграть и новые европейские мощности. Французская химическая компания Solvay уже производит на заводе в Ла-Рошели неодим и празеодим. Осенью 2026 года компания планирует начать промышленное разделение диспрозия и тербия.

В Эстонии компания Neo Performance Materials в сентябре 2025 года открыла в Нарве завод по производству постоянных редкоземельных магнитов. Предприятие должно способствовать развитию европейской цепочки поставок для автомобильной и ветроэнергетической отраслей.

Германия ищет собственные решения

Немецкая промышленность также пытается снизить риски. Крупные компании и отраслевые объединения обсуждают создание торговой структуры, которая могла бы объединять спрос на критически важное сырье и организовывать совместные закупки. Инициатива предполагает более тесное взаимодействие бизнеса и государства и ориентируется, в частности, на японскую модель обеспечения доступа к стратегическому сырью.

Отдельные немецкие производители одновременно работают над технологиями, позволяющими уменьшить или полностью исключить использование редкоземельных магнитов. Это может снизить зависимость от импорта, однако такие решения пока не способны полностью заменить существующие технологии во всех сегментах промышленности.

Снижение зависимости займет годы

Несмотря на расширение альтернативных источников и развитие европейского производства, зависимость от китайских поставок остается высокой. Международное энергетическое агентство отмечает, что концентрация производства редкоземельных металлов и магнитов в Китае сохраняется на исключительно высоком уровне, а новые экспортные ограничения показали уязвимость существующих цепочек поставок.

Для Германии и других европейских стран это означает необходимость одновременно наращивать запасы, диверсифицировать импорт, развивать переработку и создавать собственные мощности по производству магнитов и других продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Полностью перестроить цепочки поставок в короткие сроки невозможно. Поэтому европейская промышленность продолжает искать баланс между снижением зависимости от Китая и сохранением доступа к критически важному сырью, от которого сегодня зависит значительная часть производства.