Аудиторы ЕС предупреждают: группы производителей фруктов и овощей проигрывают крупным ритейлерам
Организации производителей фруктов и овощей в ЕС теряют привлекательность для фермеров и в большинстве стран остаются слишком слабыми, чтобы противостоять покупательной способности крупных розничных сетей. Такой вывод содержится в специальном отчете Европейской счетной палаты (ЕСП), опубликованном в сентябре 2026 года. Документ появился в непростой для европейского сельского хозяйства момент: фермеры сталкиваются с ростом издержек, изменением спроса и нестабильностью рынка, тогда как крупные ритейлеры сохраняют значительное влияние в продовольственной цепочке, пишет EUPerspectives.
Поддержка без достаточной рыночной силы
В 2024 году в ЕС насчитывалось 1488 признанных организаций производителей фруктов и овощей, объединявших 187 372 члена. Эти группы могут также объединяться в ассоциации организаций производителей — в том же году ЕС признал 69 таких ассоциаций.
В 2023 году организации производителей получили €1,06 млрд поддержки из бюджета ЕС. Средства направляются на операционные программы, охватывающие оборудование, автоматизацию, энерго- и водосбережение, сертификаты качества, упаковку, хранение, логистику, продвижение и планирование рынка.
Аудиторы признали эту поддержку полезной для организаций: она помогает им модернизироваться, сокращать издержки и увеличивать оборот. Кроме того, организации предоставляют фермерам услуги, которые обычно выходят за рамки их индивидуальных ресурсов или возможностей. Однако, по оценке Европейской счетной палаты, политика не укрепила большинство организаций производителей настолько, чтобы они могли вести переговоры с крупными ритейлерами на сопоставимых условиях.
Кейт Пентус-Розиманнус, член Европейской счетной палаты, отвечающая за аудит, заявила:
«Если организации производителей должны помогать фермерам противостоять крупным покупателям и обеспечивать потребителей широким ассортиментом европейских фруктов и овощей, правила должны быть проще, национальная поддержка — последовательнее, а членство — привлекательнее».
Сокращение членской базы
Наиболее тревожный результат заключается не только в слабой переговорной позиции организаций производителей, но и в том, что все меньше фермеров готовы в них вступать. Число членов сократилось с 312 823 человек в 2012 году до 191 310 в 2023 году — падение на 39%.
При этом в 2024 году число членов составляло уже 187 372 человека. Таким образом, показатель продолжил снижаться и после 2023 года.
Доля продукции, реализуемой через организации производителей, в 2023 году составляла около 42%. В 2012 году этот показатель был равен 43,6%, однако в 2017 году он достигал 48,4%, после чего начал снижаться.
Экономическая сила организаций производителей зависит, в частности, от того, насколько они способны концентрировать предложение, обеспечивать крупные объемы и широкий ассортимент продукции и выступать для покупателей единой точкой контакта. Сокращение членской базы ограничивает такую возможность.
Аудиторы признают, что часть спада связана с более широкими структурными проблемами сельского хозяйства — прежде всего с сокращением числа хозяйств, выращивающих фрукты и овощи, и отсутствием смены поколений. Однако членство в организациях производителей сокращалось быстрее, чем сектор в целом. В период с 2013 по 2020 год число членов организаций производителей упало на 29%, тогда как число хозяйств, занимающихся фруктами и овощами, сократилось на 14%.
Ритейлеры по-прежнему удерживают преимущество
Крупные организации производителей могут вести переговоры с более сильных позиций, поскольку способны поставлять большие объемы, более широкий ассортимент продукции и заключать более долгосрочные соглашения, чем отдельные производители. Но в большинстве стран ЕС организации производителей недостаточно крупны или экономически значимы, чтобы обладать сопоставимой переговорной силой. Бельгия и Нидерланды выделяются как единственные страны, где организации производителей в целом имеют значимое экономическое положение.
Разрыв носит и структурный характер. Фрукты и овощи — скоропортящиеся продукты. Производители не всегда могут ждать более выгодной цены, когда ягоды, помидоры и другая свежая продукция быстро теряет товарные качества. Розничная торговля, напротив, отличается высокой концентрацией.
В докладе подчеркиваются резкие контрасты. На нескольких европейских розничных рынках четыре крупнейших ритейлера обеспечивают от 30% до 70% общего розничного оборота. В шести государствах-членах ЕС, которые вместе производят около трех четвертей фруктов и овощей в Союзе, четыре крупнейшие организации производителей в каждой стране представляют лишь от 1% до 13% национального выпуска. Даже наиболее крупные организации производителей поэтому часто остаются небольшими по сравнению с крупнейшими розничными сетями.
Известная проблема без достаточной реакции
Европейская счетная палата отмечает, что Европейская комиссия выявляла слабые места системы, однако считает реакцию на них недостаточной. По оценке аудиторов, базовая логика политики, действующей с 1996 года, существенно не изменилась и не была в достаточной степени адаптирована к нынешним условиям рынка.
Действующие правила не устанавливают четких национальных целей относительно уровня организации сектора. Они также не определяют, следует ли концентрировать предложение через множество небольших организаций или через меньшее число крупных. Аудиторы критикуют и сложность системы поддержки: ставки софинансирования, ограничения и требования к расходам различаются в зависимости от типа и размера организации и характера мероприятий.
Отдельные механизмы финансирования также могут создавать дополнительную административную нагрузку для небольших организаций, которым приходится соблюдать сложные условия получения и сохранения поддержки.
Три рекомендации ЕСП
Европейская счетная палата выдвинула три основные рекомендации. Во-первых, она хочет, чтобы Комиссия помогла государствам-членам сравнивать способы применения политики, включая критерии признания организаций и перечень допустимых действий.
Во-вторых, аудиторы призывают Брюссель работать с государствами-членами над тем, чтобы сделать членство в организациях производителей более привлекательным там, где это необходимо, не создавая препятствий для функционирования единого рынка.
В-третьих, ЕСП рекомендует упростить систему софинансирования, установив более четкие фиксированные ставки в зависимости от целей поддержки и отказавшись от некоторых связей между ставками и обязательными уровнями расходов.
Рекомендации должны учитываться в более широкой дискуссии о будущей общей сельскохозяйственной политике и бюджете ЕС на 2028–2034 годы.
Проверка силы фермеров
Аудит не утверждает, что организации производителей неэффективны. Напротив, он показывает, что они помогают фермерам сокращать издержки, модернизировать хозяйства, повышать качество и организовывать доступ к рынку.
Проблема заключается в другом: повышение эффективности не обязательно приводит к усилению рыночной власти. Финансирование ЕС помогает производителям инвестировать в более эффективную технику, экономить энергию, развивать упаковку и улучшать логистику.
Однако, по оценке ЕСП, этого пока недостаточно, чтобы большинство организаций производителей получило существенно более сильную переговорную позицию по отношению к крупным ритейлерам.